ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

ביקושי יתר לאג"ח של אורביט: גייסה 32 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת ההייטק מנפיקה אג"ח להמרה והציעה אותו למשקיעים בריבית 8%. ביקושי יתר הורידו את הריבית שתשלם החברה ל-6.25%
 |  2
בשוק החוב
Share
חברת אורביט (+0.75%) אורביט 789.6 +0.75% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אורביט בסיס:783.7 פתיחה:783.7 גבוה:799.9 נמוך:782 תמורה:56,845 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות השלימה את השלב הראשון במסגרת הנפקת
אג"ח להמרה
אג"ח להמרה
אג"ח להמרה - איגרת חוב שהונפקה על ידי חברה אשר נותנת למשקיעים אופציה להמיר את החוב למניות החברה. בכל שלב בחיי האג"ח ניתן לחשב האם ישנה כדאיות לבצע המרה למניות. האג"ח מספק למשקיע הבטחה שוטפת מריבית על האג"ח אך באותה המידה הוא יכול להרוויח מעליית שער המנייה בבורסה
והבטיחה לעצמה 32 מיליון שקל. בשלב המוסדי התקבלו ביקושי יתר של כ-68% מצד המשקיעים המסווגים והריבית אותה תשלם החברה נקבעה על 6.25%. את ההנפקה מובילות כלל פיננסים חיתום וד"ש-מיטב אייפקס.


חברת אורביט היא ספקית גלובלית של מערכות תקשורת עתירות טכנולוגיה למשימות חיוניות. המוצרים שלה מיועדים לשימוש בתחומי הים, החלל, התעופה והתצפית מהחלל.

איגרות החוב שיונפקו הינן איגרות חוב להמרה צמודות דולר אשר יעמדו לפירעון ב-5 תשלומים שווים מאפריל 2016 ועד אפריל 2020. באורביט מציינים שהסכום שיגויס ייאפשר לה לבצע את מימוש אסטרטגיית הצמיחה. במקביל, אם הביצועים של החברה יובילו לעלייה בערכה של המניה, יוכלו המשקיעים להמיר את האג"ח למניות ביחס של 16.5 איגרות חוב לכל
מניה
מניה
תעודה המציגה אחוזי בעלות והשתתפות בחברה.תעודה זו מעניקה למחזיק בה זכות לקבלת חלק בחלוקת הרווחים של החברה, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.כמו כן במקרה של פירוק החברה זכאים בעלי המניות להשתתף בחלוקת הנכסים שיוותרו לאחר פרעון חובות החברה.
.

עופר גרינברגר, מנכ"ל אורביט, ציין כי "הצלחת ההנפקה והביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב המוסדי משקפים את אמון המשקיעים בחברה. אורביט נמצאת בתנופת עשייה ושינוי, כפי שבאה לידי ביטוי בתוצאותינו הכספיות במחצית השנייה של 2013, ואנו מעריכים כי השינויים האסטרטגיים בהם נקטנו יניבו לחברה הכנסות מהותיות נוספות, יחזקו את כל פעילויות הליבה שלנו וישפרו את הרווחיות של החברה".

למרות ההצלחה בגיוס חשוב לציין כי
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
הסגירה נחשבת לגבוהה מאוד, ומגלמת בתוכה את הסיכון הקיים בחברה אשר רשמה בשלוש השנים האחרונות הפסדים. בשנת 2013 נרשם הפסד של 588 אלף דולר, בשנת 2012 רשמה החברה הפסד של 787 אלף דולר ובשנת 2011 נרשם הפסד קל של 6,000 דולר. מצד שני, בתחום המכירות, החברה לא הצליחה לצמוח בשנים האחרונות. בשנת 2011 רשמה החברה מכירות של 51 מיליון דולר, בשנת 2012 נרשמה ירידה ל-41.2 מיליון דולר ובשנת 2013 הצליחה החברה להשתפר מעט ולהציג הכנסות של 46.6 מיליון דולר. ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף 2013 ב-15.9 מיליון דולר.איגרות החוב הוצעו למשקיעים המוסדיים בריבית מקסימום של 8% כשהן צמודות לשער החליפין של הדולר. לאחר שנספרו הביקושים של המשקיעים המוסדיים הריבית ירדה ל-6.25%. בהמשך השבוע תשלים אורביט את המכרז הציבורי ובו היא מקווה שהריבית של האג"ח תרד עוד.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 דב 10/04/2014 15:09 הכתבה שגויה
האג"ח הונפק בניכיון בריבית אפקטיבית של כ-7.5%. 6.25% זה הריבית הנקובה.
1 אייל 08/04/2014 22:06 ככה מוחקים לנו רווחים. הציבור משלם
איזה ריביות מטורפות? מי לוקח על כספינו סיכונים כאלו? בטח, לא כסף שלהם אלא שלנו. זיכרו, תמיד קל להמר על כסף של משהו אחר. למה לנו לא נותנים לקבל משכורות גבוהות ולהמר? מצבם הינו winwin ואנו תמיד בצד המפסיד. לכל המתעניין.העברתי כבר מזמן את הקרן השתלמות וקופת הגמל שלי לשיטת IRA ואני משקיע במדדים וסקטורים ואף אחד לא מחליט על כספי.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.