מגרדים תשואה? צפו בביצועי קרנות האג"ח החזקות מתחילת השנה בבורסה באחד העם - לשפשף את העיניים

בזמן שהריבית אפסית ורק הולכת ויורדת, שוק האג"ח בת"א ביצע מהלך אדיר מתחילת השנה. מי בינתיים האפיק המנצח?
 |  (9)
סוחר, צילום: Getty images Israel
בשבוע החולף הפחית בנק ישראל את הריבית במשק לשפל של 4 שנים כאשר העמידה על 0.75% בלבד. הריבית אמנם בריצפה, אבל עד כה מדדי האג"ח רשמו תשואה מדהימה בחודשיים הראשונים של 2014.

הנה המספרים - מדד ה אג"ח כללי -0.08% אג"ח כללי 352.31 -0.08% אג"ח כללי בסיס:352.59 פתיחה:0 גבוה:352.7 נמוך:352.31 תמורה:3,665,608,445 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: בבורסה בת"א רשם מתחילת השנה עלייה של 1.4%. מדד ה קונצרני כללי -0.02% קונצרני כללי 328.98 -0.02% קונצרני כללי בסיס:329.05 פתיחה:0 גבוה:329.12 נמוך:328.95 תמורה:738,394,628 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: רשם עלייה של 1.44%. ומעל כולם נמצא הממשלתי שקלי (שחרים) עם תשואה של 1.68%. בכדי לקבל פרופורציות, נציין כי מדובר בעלייה חדה יותר מהעלייה במדד המעו"ף שבינתיים טיפס השנה ב-1.6% בלבד.

הסיבות לקפיצה באפיק האג"ח הן קודם כל ירידת התשואות בארה"ב מרמה של 3% בסוף 2013 לרמה של 2.65% בלבד כיום. אחר כך באה הורדת הריבית בארץ לרמה של 0.75% ובין לבין היה גם מדד שלילי מאוד בישראל (מינוס 0.6%) שהבריח את המשקיעים לכיוון האג"ח בריבית קבועה (שחרים). בתוך כל זה יש את זרף הכספים האדיר מכיוון הציבור. רק בחודש פברואר הזרים הציבור 4.5 מיליארד שקלים לקרנות המסורתיות.

עם זאת, ההערכה היא שאחרי המהלך של החודשיים האחרונים, קצב העליות באג"חים לא יימשך. מצד שני, מרבית מנהלי ההשקעות לא צפו את הראלי האחרון באג"חים.

אז מי הן הקרנות המצטיינות בינתיים לפי אפיקי השקעה? הנה הטבלאות:

באפיק הקונצרני (מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים)

מתוך תוכנת 'טרמינל'
מתוך תוכנת 'טרמינל'


באפיק אג"ח כללי (מינימום היקף נכסים של 200 מיליון שקלים)

מתוך תוכנת 'טרמינל'
מתוך תוכנת 'טרמינל'


באפיק אג"ח ממשלתי כללי (מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים)

מתוך תוכנת 'טרמינל'
מתוך תוכנת 'טרמינל'
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    כבר אמרתי לפני כמה חודשים לכו על שחר ישירות הכי טוב !!! (ל"ת)
    משה ראשל"צ 02/03/2014 16:55
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 5.
    נכון יש בועה רצינית באג״חים בקרוב מאוד היפוך מגמה (ל"ת)
    סוחר 02/03/2014 15:34
    הגב לתגובה זו
    4 7
    סגור
  • 4.
    דמי הניהול הם 25% מהתשואה (ל"ת)
    אנונימי 02/03/2014 15:18
    הגב לתגובה זו
    8 0
    סגור
  • 3.
    קרנות קונצרניות. רמי התותח
    דני הפנסיונר 02/03/2014 14:47
    הגב לתגובה זו
    5 0
    הקרן היחידה של אקסלנס שאני מחזיק היא bbb בניהולו של רמי אלבו התותח!!! תמשיך ככה לנהל בצניעות בהצלחה
    סגור
  • תודה רמי על התגובה
    ניר 04/03/2014 10:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ומי זה דני הפנסיונר? :))
    סגור
  • 2.
    למה מינימום 100 מליון לגודל יש חיסרון בשוק האגח הישראלי
    משקיע 02/03/2014 14:33
    הגב לתגובה זו
    11 0
    כמו כן תשוו תפוחיפ לתפוחים אי אפשר להשוות קרן אם חשיפה של 50% מניות לקרן ללא חשיפה למניות תעשו שיעורי בית ואל תטעו את הציבור
    סגור
  • חחח הם בדיוק השוו תפוחיפ לתפוחים והטעו (ל"ת)
    אנונימי 03/03/2014 14:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    ניפוח שערי האג"ח ,מדובר על תשואות נמוכות ובמחמ ארוך מאו
    קזינו ישראל 02/03/2014 13:58
    הגב לתגובה זו
    9 1
    ובסיכון גבוה ביותר.
    סגור
  • תעשה שורט אם ישלך ביצעלך
    ניוזלטר 02/03/2014 20:54
    הגב לתגובה זו
    2 0
    או תחכה שמיכה צרניאק ינפיק לך אגח מחמ 5 ב 4% כפי שהבטיח שיהיה תוך שנתיים בסקירה לפני חודש...
    סגור