לוהט: כנפיים גייסה 60 מיליון שקל באג"ח עם שעבוד על מניות אל על

חברת כנפיים -1.47% כנפיים 1,270 -1.47% בסיס:1,289 פתיחה:1,261 גבוה:1,287 נמוך:1,261 תמורה:180,895 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בעלת השליטה באל על השלימה בהצלחה הנפקת חדשה בהיקף של 60 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים לרכישת אג"ח בכ-245 מיליון שקל, למעלה מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן. איגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על -1.21% אל על 105.7 -1.21% בסיס:107 פתיחה:106.2 גבוה:107.3 נמוך:105.2 תמורה:1,474,671 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

איגרת החוב שהונפקה נושאת שנתית של 6%, של 4 שנים. תשלום הקרן צפוי להתבצע בין השנים 2016 ו-2021. איגרות החוב מדורגות בדירוג A- על ידי S&P מעלות. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.

רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הנפקת סדרת אג"ח ו' של החברה ומהביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי והציבורי. אנו רואים בכך הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה. זוהי אבן דרך נוספת במימוש תוכניתנו לשיפור מבנה החוב ופריסתו, הורדת רמות המינוף, והצפת ערך לאחזקות הקבוצה".