לוהט: כנפיים גייסה 60 מיליון שקל באג"ח עם שעבוד על מניות אל על

חברת האחזקות נהנתה מביקושים ערים של 245 מיליון שקל, פי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן
 |  (2)
מטוס קרב, צילום: Getty images Israel
חברת כנפיים -2.13% כנפיים 1,150 -2.13% כנפיים בסיס:1,175 פתיחה:1,175 גבוה:1,174 נמוך:1,132 תמורה:356,758 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בעלת השליטה באל על השלימה בהצלחה הנפקת חדשה בהיקף של 60 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים לרכישת אג"ח בכ-245 מיליון שקל, למעלה מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן. איגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על -2.82% אל על 93.1 -2.82% אל על בסיס:95.8 פתיחה:96.8 גבוה:96.8 נמוך:93.1 תמורה:5,121,821 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

איגרת החוב שהונפקה נושאת שנתית של 6%, של 4 שנים. תשלום הקרן צפוי להתבצע בין השנים 2016 ו-2021. איגרות החוב מדורגות בדירוג A- על ידי S&P מעלות. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.

רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הנפקת סדרת אג"ח ו' של החברה ומהביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי והציבורי. אנו רואים בכך הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה. זוהי אבן דרך נוספת במימוש תוכניתנו לשיפור מבנה החוב ופריסתו, הורדת רמות המינוף, והצפת ערך לאחזקות הקבוצה".
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    זה אומר שאל על שווה (ל"ת)
    שעבוד מניות אל על 19/02/2014 14:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    מתי מתחיל להסחר בבורסה? (ל"ת)
    דינה 19/02/2014 13:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור