ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

הבעת אמון: אדמה גייסה 527 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים ומפרטיים

מכתשים אגן גייסה את הכסף בהרחבת סדרת אג"ח קיימת (ד'). המכרז נקבע ברמה של 108 אגורות המשקף ריבית שקלית של 2.64%
סופרים את הכסף, צילום: Getty images Israel
חברת אדמה (מכתשים אגן לשעבר) השלימה גיוס של 527 מיליון שקל בהנפקת פרטית. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת (סדרה ד'). המחיר במכרז נקבע על 108 שקלים לכל 100 ערך נקוב, המשקף לפידיון של 2.64%. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

גיוס האג"ח בוצעה באמצעות הקצאה פרטית חסומה מאחר ולחברה אין מדף בתוקף. במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרת האג"ח הקיימת - סדרה שקלית אשר נושאת של 1.72 ונפדית בעוד פחות משלוש שנים. איגרות החוב מדורגות ברמה A+ על ידי סוכנות S&P מעלות.

חברת אדמה נשלטת על ידי {כור} בשיעור של 40% ועל ידי והחברה הסינית כימצ'יינה בשיעור של 60%. בסה"כ יונפקו במסגרת העסקה 487.8 מיליון ערך נקוב, כאשר סך התמורה לחברה צפוי להסתכם ב-526.8 מיליון שקל (ברוטו). על איגרות החוב שהונפקו חלות מגבלות חסימה על פי החוק.

תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מוסדיים ובנקים
    אי 12/02/2014 12:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמה טמיטום על חשבוננו יכולים להיות בתי ההשקעות והבנקים שקונים אגח קונצרני בשביל ריבית של 2 אחוז מסכנים ולוקחים סיכון אדיר שלא יראו את הכסף או האינפלציה תגדל קצת והריבית תעלה אבל מה איכפת להם זה כסף לא שלהם
    סגור