מגייסת: ביג זכתה לביקושים של 600 מיליון שקל במכרז הנפקת אג"ח ה'

החברה ביקשה לגייס בשלב המוסדי166 מיליון שקל וזכתה לביקושי יתר הגדולים פי 3.7
מרכז ביג, צילום: יח"צ
חברת ביג +0.78% ביג 23,160 +0.78% ביג בסיס:22,980 פתיחה:22,980 גבוה:23,240 נמוך:22,980 תמורה:179,402 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מרכזי קניות מדווחת היום על ביקושים של קרוב לכ-600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת חדשה - סדרה ה'. החברה מדווחת על ביקושים של קרוב ל כ –600 מיליון שקל, המהווים ביקושי יתר של פי 3.7 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי, כ-166 מיליון שקל.

במסגרת המכרז נקבע כי שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 2.85% לשנה. אגרות החוב (סדרה ה') צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביוני 2013 בגין חודש מאי 2013, והן יפרעו (קרן) בשבעה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2014 עד 2020 (כולל), והיתרה תשולם בשני (2) תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 32.5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2022 (כולל).

כאמור, במסגרת השלב המוסדי של המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 596.512 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'); מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 166.084 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בשיעור שנתית שלא יעלה על 2.85%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה').

החתמים שהשתתפו בהנפקה: לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום ופועלים IBI.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    מורסה בורסה
    אורי 09/07/2013 16:34
    הגב לתגובה זו
    0 1
    תגידו. ירדתם מהפסים? לקנות היום אגח"ים?בישראל? הרי מחר הם יספרו אותכם . אה. תקבלו מניות במקום? חחח . ומה תעשו עם מניות? אה. . ישקיעו בכם שורטיסטים? חחחחחחחחחחח. אוף. אני נחנק מצחוק.
    סגור
  • ליצן
    הלוחש לסוסים 09/07/2013 17:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תגיד מה מצחיק אותך יא חתיכת ליצן, הרי מי שקונה את האגחים ההזויים האלו זה אתה אם עוד לא הבנת! החתמים האלו הם המוסדיים שפשוט לא יודעים ולעולם לא ידעו כלום. ככה ניראה השוק, חבורת ילדים בני 25 שלא מבינים כלום שחושבים שהם פופאי בחליפות בונים על חשבוננו את הקריסה הבאה . רק מהפכה תעצור את זה!
    סגור
  • 1.
    מתי הנפקה לציבור? (ל"ת)
    הכתום 09/07/2013 14:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור