אפריקה נכסים מגייסת 80 מיליון שקל בהרחבת סדרה ג'

הריבית הנקובה במכרז עומדת על 4.15% ובמח"מ של כ-1.54 שנים. החברה עברה השנה ליזום ופיתוח של קרקעות שבבעלותה בארץ ובאירופה
לב לבייב
חברת אפריקה נכסים +2.9% אפריקה נכסים 8,697 +2.9% אפריקה נכסים בסיס:8,452 פתיחה:8,452 גבוה:8,697 נמוך:8,452 תמורה:1,966,226 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת היום על יציאה להנפקה לציבור של אגרות חוב שתבוצע בדרך של הרחבת סדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) על ידי מדרוג. היקף ההנפקה עומד על כ-80 מיליון שקל.

הריבית הנקובה במכרז עומדת על 4.15%, אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ובמח"מ של כ-1.54 שנים. המכרז המוסדי מתוכנן ליום חמישי הקרוב ה-5.4.12. מחיר הסגירה במכרז המוסדי יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי. את העסקה מובילה דש איפקס חיתום בהנהלת אהרון סמרה וגלעד שמעוני, ובין החתמים נמנים גם לידר ו-אי.בי.אי.

החברה פרסמה באמצע חודש שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2011 ולרבעון הרביעי של השנה - שנה שהיתה בסימן של מעבר ליזום ופיתוח על קרקעות שבבעלותה בארץ ובאירופה במקביל לשיפור במיצוב הפיננסי של החברה.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של כ-9 מיליון שקל המיוחס למחזיקי ההון של החברה בשנת 2011. החברה מציינת כי בנטרול השפעת שינוי שיעורי המס בעקבות יישום מסקנות וועדת טרכטנברג בסך 27.5 מיליון שקל הסתכם הרווח ב 18.5 מיליון שקל, בדומה לשנת 2010. כאשר בסיכום הרבעון הרביעי של 2011 הסתכם ההפסד למחזיקי ההון של החברה ב 800 אלף שקל אך בנטרול השפעת וועדת טרכטנברג הסתכם הרווח ברבעון ב 26.7 מיליון שקל לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה בשנת 2011 מהשכרת והפעלת נכסים גדלו בכ-3% והסתכמו בכ- 315.5 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2011 גדלו ב-8.5% והסתכמו ב 83.7 מיליון שקל לעומת 77.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.

תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    בקרוב הנפקה במניה (ל"ת)
    aure 03/04/2012 13:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור