סלקום גייסה כמיליארד שקל באג"ח שיצרו ביקוש גבוה מקרב המוסדיים

חברת הסלולר נהנתה מביקושים של למעלה מ-1.75 מיליארד שקל, בשתי סדרות של אגרות חוב חדשות שהנפיקה היום. הפניקס, מנורה, אלטשולר שחם, מגדל, אקסלנס יורקום ופסגות היו מהמזמינים הגדולים
 |  (7)
נוחי דנקנר
חברת הסלולר בניצוחו של המנכ"ל ניר שטרן, קיבלה הערב (ה') ביקושים גבוהים של קרוב ל-1.75 מיליארד שקלים להנפקת האג"ח שלה.

החברה הנפיקה 2 סדרות של אגרות חוב, האחת שקלית והשנייה צמודה, שזכו לדירוג של AA מידי חברת הדירוג מעלות. היום נערכו ביחד גם השלב הציבורי וגם השלב המוסדי של ההנפקה.

אגרות החוב השקליות, מסדרה ז', הוצעו במשך חיים ממוצע של 5 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 7.2%. אגרות החוב צמודות המדד, מסדרה ו', הוצעו במשך חיים ממוצע של 5.7 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 5.2%.

ההנפקה בוצעה בהובלת כלל פיננסים חיתום וחברת החיתום של מנורה מבטחים, אשר הייתה בין המובילות בהנפקה. כמו כן, השתתפו פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום, איפקס, לידר, אפסילון, איגוד ומגדל.

סלקום פרסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2011. הרווח הנקי של ענקית התקשורת נשחק ב-36%, והסתכם ב-825 מיליון שקלים במהלך השנה. נחת זרועו של שר התקשורת כחלון ניכרת בתוצאות הכספיות של החברות בשוק הסלולר.

ברבעון הרביעי של 2011, סלקום הרוויחה 76 מיליון שקלים בלבד, לעומת רווח נקי לרבעון השלישי של 199 מיליון שקלים. נציין כי ההכנסות ברבעון זה גדלו ב-0.2% בלבד והסתכמו ב-1.66 מיליארד שקלים.
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    כסף לפח (ל"ת)
    HH 18/03/2012 10:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    גיוס הון על ידי סלקום
    אריק 16/03/2012 22:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    משהוא יכול להסביר לי בשביל מה סלקום צריכה לגיס מיליאד שקל חוץ מלשלם למנכל 40מליון שח משכורת נותנים להם והם לוקחים הרי ידועה שהרווחים שלהם ירדו והם לא יחזירו ספרים
    סגור
  • 4.
    יום ראשון דסק" ש טיסה נעימה (ל"ת)
    נוחי דנקנר 16/03/2012 19:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    סלקום הנפקה
    אלי 16/03/2012 09:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נסגר בריבית מצחיקה של 4.35 בצמוד ו6.75 בשקלי גייס מיליארד ובציבורי רוצה עוד אחד
    סגור
  • 2.
    היום נערכו ביחד גם השלב הציבורי וגם השלב ...
    ד 16/03/2012 02:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    " היום נערכו ביחד גם השלב הציבורי וגם השלב המוסדי של ההנפקה. " מאוד לא מקובל. אין כאן טעות ?
    סגור
  • ברור שיש טעות
    רועי 16/03/2012 20:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הציבורי ביום ב . פתיחת המסחר כנראה יום ד
    סגור
  • 1.
    מי שחושב שהכסף הזה יוחזר חי בחלום
    בני 16/03/2012 01:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סלקום בשביל להחזיר את החוב תצטרך אולי 50 שנה רק לשרת את החוב
    סגור