אגוד החל לסקר את קמהדע בהמלצת 'קנייה חזקה' - מהו האפסייד?

האנליסט אלי פנסקי מאגוד מציב למניה מחיר יעד של 5.2 דולר - אפסייד של 46% על מחיר השוק
מפעל קמהדע, צילום: יח"צ
בנק אגוד -1.53% אגוד 1,930 -1.53% אגוד בסיס:1,960 פתיחה:1,960 גבוה:1,999 נמוך:1,928 תמורה:597,432 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: החל היום לסקר את מניית קמהדע +1.2% קמהדע 1,687 +1.2% קמהדע בסיס:1,667 פתיחה:1,665 גבוה:1,691 נמוך:1,665 תמורה:902,374 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: האנליסט אלי פנסקי החל לסקר את חברת מדעי החיים עם המלצת "קנייה חזקה" ומחיר יעד של 5.2 דולר. מחיר היעד משקף אפסייד של 46% לעומת המחיר כיום (3.55 דולר). האנליסט מזהיר בסקירתו כי מדובר בהמלצה בענף עם סיכון גבוה.

חברת קמהדע היא חברת פרמצבטיקה המייצרת 10 תרופות המשווקות בכ-15 מדינות בעולם. התרופה המרכזית של החברה נקראת גלאסיה שאושרה על ידי ה-FDA ומשווקת בלעדי בארה"ב על ישי בקסטר. תוצאות הניסוי של התרופה באינהלציה לא עמדו ביעדים המרכזיים אך החברה ממשיכה לקדם את המוצר לקראת שיווק באירופה.נכון להיום לחברה ישנם מזומנים בהיקף של 60.2 מיליון דולר והיא צופה שאת שנת 2014 תסגור עם מכירות של 70-72 מיליון דולר.

אחד המוצרים המעניינים הנמצאים בצנרת הוא תרופה של החברה למניעת מחלת הכלבת. מדובר בתרופה אשר היום מאושרת לשימוש באירופה ובתקופה הקרובה צפויה החברה לפרסם את תוצאות הניסוי הקליני שלב 3 אשר הסתיים ביולי 2014. להערכת האנליסט - גודל השוק אליו פונה המוצר מסתכם בכ-100 מיליון דולר בשנה. "בהנחה שהתוצאות יהיו חיוביות, אישור השיווק בארה"ב יתקבל במחצית הראשונה של 2016 כך שהכנסות ראשונות מהמוצר צפויות במחצית השנייה של השנה".

בסקירתו מרחיב האנליסט גם על מוצרים נוספים הנמצאים בפיתוח כמו תרופת ה-AAT בעירוי לטיפול בסוכרת נעורים ושני מוצרים נוספים לטיפול בסיסטיק פיברוזיס ובברונכיאקטזיס. שני המוצרים הנוספים עברו בהצלחה ניסוי קליני שלב 2 והתרופות שלהן קיבלו מעמד של תרופת יתום.

הערכת השווי של קמהדע התבססה על תזרים המזומנים של החברה ב-25 השנים הבאות כאשר שיעור ההיוון שנלקח בחשבון הוא 12%. האנליסט
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    סוס מת
    אלי 30/12/2014 13:13
    הגב לתגובה זו
    6 8
    קמהדע היא סוס מת, שמידי פעם מנסים להחיותו. מידי פעם ממציאים התויות אפשריות חדשות שאינן אלא משאלת לב ,במקרה הטוב, וספקולציה והטעיה במקרים האחרים. מציע להיפטר ממנה כל עוד יש פריירים שמוכנים לקנות.
    סגור
  • לברוח ומהר. סוס מת זה דבר חיי בהשוואה אליה (ל"ת)
    קורא 30/12/2014 14:19
    הגב לתגובה זו
    2 7
    סגור
  • כנראה שלך יש רצון לקנות אותה בזול
    שוקל כניסה 30/12/2014 13:30
    הגב לתגובה זו
    14 4
    ומכאן נובע האינטרס שלך לטפטף לאנשים את השקרים שלך.
    סגור