ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

מניית היום: טסה כ-11% על רקע גיוס של 38 מיליון שקל ממוסדיים

מגדל ביטוח תשקיע 4 מיליון דולר ותחזיק כ-12.2% מהחברה. בגיוס השתתפו גם 4 גופים מוסדיים אמריקאים - המנכ"ל, רולנד: "מעיד על אמון"
 |  2
בסקטור הביומד
Share
הסכם משמעותי לחברת המכשור הרפואי, מדיגוס (+4.23%) מדיגוס 14.8 +4.23% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מדיגוס בסיס:14.2 פתיחה:15 גבוה:15.4 נמוך:14.6 תמורה:410,997 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . החברה הודיעה היום, כי התקשרה בהסכמי השקעה לגיוס סך כולל של כ-11.1 מיליון דולר (כ-38.1 מיליון שקל) במניות וכתבי אופציות למניות.


המניות המוקצות יהוו, לאחר הקצאתן, כ- 34.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-27% בדילול מלא, לא כולל מימוש האופציות המוקצות). בהנחת מימוש האופציות המוקצות תהווינה המניות המוקצות ומניות המימוש כ- 42% (כ-34.12% בדילול מלא). בנוסף לתמורת הגיוס המיידית, בהנחה של מימוש כתבי האופציות במלואן, עשויה מדיגוס לקבל עד כ- 6.2 מיליון דולר (21.4 מיליון ש"ח) נוספים.

הגיוס כלל השקעה של כ-4 מיליון דולר על ידי מגדל
ביטוח
ביטוח
אמצעי להבטחת תשלום פיצויים על ידי גוף כלשהו במקרה אסון כגון: אובדן רכוש כתוצאה משריפה/ גניבה או במקרה של אובדן חיים.הביטוח מתאפשר באמצעות הפקדת כספים למבטח, המשמשים בעיקרם לפיצוי נפגעים בעת אסון.
ביטוח
שתהפוך לבעלת עניין בחברה עם החזקה של כ-12.2%. בנוסף, גם קפיטל פוינט (השקעה של חצי מיליון דולר) והגופים המוסדיים האמריקאים: Sabby Management, LLC, Armistice Capital Master Fund Ltd ו- Senvest Capital משקיעים בחברה. בעלת השליטה במדיגוס, קרן אורבימד, תשקיע אף היא במסגרת גיוס ההשקעות 1 מיליון דולר.

ROTH Capital Partners, LLC ו- Ladenburg Thalmann & Co. Inc הובילו את ההנפקה. החברה התקשרה עם רוסאריו קפיטל שישמש כחתם מתמחר בהקצאה . יועץ ההנפקה לשוק הישראלי היה אורי מור.

במסגרת הסכמי ההשקעה תקצה מדיגוס לגופים אלה כ-85.3 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר למניה של כ- 0.45 שקל - דיסקאונט של 2% בלבד על מחיר הבסיס הבוקר. כמו כן, תקצה מדיגוס לגופים אלה כ- 34.1 מיליון כתבי
אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש.
הניתנים למימוש למניות החברה, ביחס של 0.4 מניות לכל
כתב אופציה
כתב אופציה
אופציות המונפקות על ידי פירמות. האופציה מקנה לרוכש אותן את הזכות לקנות את המניה בשער הקבוע באופציה ועד תאריך מסוים. מימוש של זכות זו מחייב את הפירמה להנפיק לבעל האופציה מניות חדשות כך שמספר המניות של הפירמה גדל. לצפיה בדף ריכוז כתבי האופציה
, במחיר מימוש השווה למחיר המניה בהקצאה בתוספת 40% (140% מהמחיר למניה בהקצאה) - בסה"כ מדובר בדיסקאונט נמוך בהחלט של כ-9%. כתבי האופציה ניתנים למימוש לתקופה של שלוש שנים. כמו כן, מדיגוס התחייבה לפעול תוך 7 חודשים מהשלמת ההקצאה לשחרור המניות וכתבי האופציה מחסימה, כאשר אחת משתי החלופות לכך תהיה יישום תכנית רישום ADR של החברה בבורסה בארה"ב, בכפוף לאישורים הנדרשים מרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC).כריס רולנד, מנכ"ל מדיגוס, מסר: "אנו שמחים להודיע על חתימת הסכמי השקעה עם גופים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל ובארה"ב, ביניהם קרנות השקעה בעלות מומחיות בתחום מדעי החיים. הסכמי ההשקעה מעידים על האמון מצד משקיעים אלה באסטרטגיה ובחזון של החברה. הרחבת בסיס ההון שלנו תאפשר את קידום תכניתנו האסטרטגית להרחבת השימוש במערכת ה-MUSE ותחזק את המיצוב של מדיגוס כמובילה בשוק מכשור רפואי אנדו-כירורגי זעיר-פולשני, תוך יצירת ערך לבעלי המניות."

ד"ר נסים דרוויש, יו"ר
דירקטוריון
דירקטוריון
אדם אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית של בעלי
מדיגוס ושותף מנהל בכיר בקרן אורבימד ישראל פרטנרס, מסר: "אנו מאמינים ביכולתה של הנהלת מדיגוס להוביל את החברה ליישום מוצלח של תכניתה האסטרטגית ולצמיחה בשנים הקרובות."
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לניוזלטר השבוע וקבל חדשות ועידכונים על התחום הכי רותח בשוק הביומד
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 sדוד 29/06/2014 10:55 חבל על הכסף מה אם ספינת הדגל
כך היהה היום עולה מחר יורד כמו ספינת הדגל שהיתה להיט היום הי בתחתית נפלה 60 אחוז כך כולם יפלו כמו קמהדע ספינת הגדל
1 מיואש 29/06/2014 10:52 אני התייאשתי מהם - אחרי 6 שנות השקעה פרשתי.
כבר לא מאמין להם בשיט.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.