מזור: ברקליס החל לסקר את המניה ב'משקל יתר' - מה האפסייד?

בנק ההשקעות מונה את הסיבות להמלצה החיובית על חברת המכשור הרפואי -"רוח גבית לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות"
 |  (6)
אורי הדומי, צילום: ישראל סאן
בנק ההשקעות ברקליס החל לסקר את מניית מזור רובוטיקה 0% מזור רובוטיקה 10,500 0% מזור רובוטיקה בסיס:10,500 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הישראלית. החברה המפתחת את מערכת הרנסנס המנחה כלים נתוחיים באמצעות מפת הדמיה, מקבלת המלצת 'משקל יתר' ומחיר יעד למניה של 23 דולר - אפסייד של 22% על המחיר בוול סטריט נכון להיום העומד על 18.89 דולר למניה. בתוך כך, החברה הודיעה היום כי היא מכרה מערכת רנסס נוספת בארה"ב, הפעם למרכז הרפואי, Lawnwood, שבפלורידה.

ברקליס מציינים בדו"ח את הנקודות הבאות לזכותה של מזור:

* מזור רובוטיקה היא החברה היחידה בעלת אישור FDA למיקום מדויק של כלים ניתוחיים בניתוחי גב.

* מערכת הרנסנס של מזור הוכיחה כמעלה את הדיוק וכמורידה את הקרינה לה חשופים החולה והמנתח כאחד בהשוואה לניתוחים ללא המערכת.

* להערכת ברקליס המערכת מספקת יתרונות המעודדים את הצורך השוטף בה ובין היתר מציינים שדיוק רב יותר יוביל לפחות סיבוכים, פחות כאבים, פחות איבוד דם במהלך הניתוח, החלמה מהירה יותר ובכלל לתוצאות טובות יותר.

* המערכת מאפשרת למנתח לתכנן מראש את תוואי הטיפול תוך לקיחה בחשבון של עיוותי עמוד שדרה, והורדת כמות הקרינה לה נחשף המנתח.

* מזור מהווה הצעת ערך משמעותית לבתיה"ח שכן היא מורידה את כמות הסיבוכים/ניתוחים החוזרים ובכך חוסכת למערכת סכומי כסף משמעותיים.

* בברקליס מצפים שאימוץ הטכנולוגיה יגדל לאור העלייה בכמות הנתונים הקליניים שמציגה המערכת ומאמצי הפיתוח והשיווק המשמעותיים שמבצעת החברה.

להערכת ברקליס, ההתרחבות של מזור, מאמציה להגדיל את החשיפה לרובוטיקה בניתוחי גב והמשך הפוקוס על איכות הטיפול יהוו רוח גבית לצמיחה משמעותית בהכנסותיה של מזור בשנים הקרובות. בנוסף, מציינים בברקליס גם את הפוטנציאל של מזור להתפתח לאינדיקציות נוספות – ביניהן גם ניתוחי מוח.

התמחור מתבצע בהשוואה לחברות ציוד רפואי בעלות צמיחה גבוהה כדוג' MAKO,ISRG,NVDQ הנסחרות לפי מכפיל 7 על הכנסותיהם הצפויות ב-2015. לאור הצפי לצמיחה גבוהה יותר במהלך שלוש השנים הקרובות מצד מזור, קבע ברקליס מכפיל הכנסות של 8 על הכנסותיה הצפויות ב-2015 (40 מיליון דולר) ומחיר יעד של 23 דולר.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    לוחשת למלשין
    מיכל 11/11/2013 14:42
    הגב לתגובה זו
    3 0
    אגבענקים מתעניינים..וורן באפט אחרי רכישת ישקר אמר שיבחן עוד הצעות ישראליות מבטיחות...והמבין יבין
    סגור
  • 4.
    שלא תגידו
    מלשין 11/11/2013 14:39
    הגב לתגובה זו
    3 1
    שלא ידעתם..עוד תתתעורו בוקר אחד ותשמעו שענק ביומד עולמי לוטש עיניים..רק עינין של זמן...
    סגור
  • 3.
    אם אתם רוצים להשקיע במניית ביומד תקנו מזור
    weinman__n 11/11/2013 12:45
    הגב לתגובה זו
    5 0
    חברה מצויינת עם הרבה פוטנציאל! האישור למערכת ניתוחי מוח צפוי להתקבל בעוד מספר חודשים (רבעון ראשון 2014) ואז השמיים הם הגבול
    סגור
  • 2.
    אולי הדבר העיקרי - בניתוחי גב רגילים אחוז ההצלחה הוא 60
    זיו 11/11/2013 12:35
    הגב לתגובה זו
    2 3
    מה שאומר שכמעט חצי מהמנותחים, שמראש סבלו מכאבים, יוצאים עם נזק גדול יותר משנכנסו. אחוזי ההצלחה של מזור הם 99%!
    סגור
  • 1.
    המלצה חמה
    יודע דבר 11/11/2013 12:18
    הגב לתגובה זו
    7 2
    מזור היא אחת מנושאות הדגל של הביומד ולא סתם היתה שיאנית בעליות בשנה הקודמת..אבל הצפי ורוד והמניה תמשיך לשבור שיאים...לעקוב
    סגור
  • אינטרסנט בשקל - ממש ניתוח מעמיק (ל"ת)
    אנונימי 11/11/2013 12:54
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור