חטפו דילול: אייסקיור ביצעה הנפקה שניה תוך חודשיים - המניה צללה 32%

חברת הביומד גייסה 4 מיליון דולר ממשקיעים אמריקנים, על הראש של אלו שהשתתפו בהנפקה בסוף יוני האחרון - צפו במספרים
מחקר, צילום: Getty images Israel
מניית אייסקיור מדיקל +2.25% אייסקיור מד 36.4 +2.25% אייסקיור מדיקל בסיס:35.6 פתיחה:35.6 גבוה:37 נמוך:35.4 תמורה:25,798 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: צללה היום (ד') ב-32% ובמחזור מסחר חריג של 8 מיליון שקלים, זאת לעומת מחזור מסחר ממוצע יומי של 1.1 מיליון שקלים בלבד. חברת הביומד הודיעה הבוקר על גיוס מהיר של 4 מיליון דולר באמצעות מניות וכתבי במחירים אשר משקפים דיסקאונט משמעותי על מחיר השוק, וזאת חודשיים בלבד לאחר סבב ההנפקה הקודם.

מבחינת החברה, מדובר בהצלחה גדולה שכן הגיוס הנוכחי נותן לה שקט לתקופה של לפחות שנה, מבחינת המשקיעים שהשתתפו בסבב הגיוס הקודם - הם מדוללים בשיעור משמעותי ביחס להחזקתם בחברה. נזכיר כי בסוף חודש יוני חברת הביומד בניהולו של חזי הימלפרב גייסה כ-8.2 מיליון שקל במחיר אפקטיבי של 45 אגורות למניה.

חודשיים לאחר מכן (היום) החברה מגייסת לפי מחיר אפקטיבי של 14.1 אגורות. נציין כי הסוחרים לא מייחסים חשיבות רבה לשווי הכלכלי של כתב האופציה, ובכלל לא משקללים את ערכה במסגרת המסחר בבורסה. כך או כך מדובר במצב לא נעים, גיוס בדיסקאונט משמעותי ובהתראה קצרה מאוד. ועדיין, צריך לציין שהמניה סגרה את יום המסחר (אחרי הנפילה) במחיר של 36.9 אגורות, קרוב למחיר המניה המוצע ומבלי לשקלל את השווי הכלכלי של מחצית כתב האופציה שניתנה לכאורה ב'חינם'.

בדו"ח הצעת המדף ציינה אייסקיור מפורשות כי "ההצעה מופנית בעיקר אל משקיעים מוסדיים מסוימים בארה"ב, ביניהם קרנות גידור אמריקניות". אייסקיור הציעה במסגרת ההנפקה אגד שהכיל 2 מניות רגילות וכתב אופציה אחד מסדרה ב'. בעוד שמגדל ודוקור אינטרנשיונל השתתפו בהנפקה, קרן גיזה העדיפה שלא ליטול בה חלק, ועל כן חדלה מלהיות בעלת עניין בחברת הביומד.

בשורה התחתונה לאייסקיור הזדמן לגייס 4 מיליון דולר נוספים מהמשקיעים, והיא עטה על ההזדמנות מבלי להתחשב במשקיעים שהשתתפו בהנפקה הקודמת שיחד עם כולם דוללו באופן משמעותי. בשעה 7:12 בבוקר פירסמה אייסקיור דוח הצעת מדף לא אחידה, אשר הובטחה במלואה בחיתום על ידי צ'ארדן קפיטל מרקטס.

התקופה להגשת ההצעות הייתה "טכנית" בלבד

הזמן להגשת הבקשות היה מצומצם במיוחד והשעה מוקדמת, כמעט סוג של "מחטף". הזמן להגשת ההצעות החל בשעה 7:30 והסתיימה בשעה 8:00, חצי שעה בלבד, כאשר כאמור דוח הצעת המדף עצמו פורסם בשעה 7:12, שזה 18 דקות בלבד לפני המועד להגשת ההצעות. נציין כי תקופת הגשת ההצעות הייתה פורמאלית בלבד, ונעשתה לפי בקשת רשות ני"ע אף על פי שהגיוס נסגר מבעוד מועד.

אייסקיור כמובן צלחה את ההנפקה בהצלחה, זאת לאחר שגייסה 4 מיליון דולר מצד משקיעים אמריקניים ומשקיעים מוסדיים קיימים כמגדל ודקור. בהנחת מימוש מלא של האופציות ייכנס לאייסקיור סכום נוסף בהיקף של למעלה מ-2.5 מיליון דולר.

מנכ"ל אייסקיור, חזי הימלפרב, התייחס בשיחה עם Bizportal לגיוס. לדבריו, "לאייסקיור הייתה הזדמנות לגייס 4 מיליון דולר ממשקיעים אמריקניים איכותיים והיא ניצלה את ההזדמנות. לא בכל עת מזדמן לחברות ביומד בסדר הגודל של אייסקיור לגייס סכום משמעותי ממשקיעים מוסדיים מובילים. באמצעות הגיוס הנוכחי בכוונתנו להמשיך להרחיב את כוח המכירות בארה"ב ולקדם קבלת שיפוי ביטוחי ממבטחות נוספות תוך הצפת ערך לבעלי המניות שלנו".

חברת אייסקיור פועלת בתחום המכשור הרפואי בשוק בריאות האישה. החברה פועלת בתחום הטיפול הזעיר פולשני באמצעות הקפאת גידולים בגוף האישה, ללא כאב או צלקת כחלופה להתערבות ניתוחית להסרת הגידול. מניית החברה צללה בשנה האחרונה ב-32.4% ונסחרת במחיר המשקף של 14.4 מיליון שקל.
תגובות לכתבה(24):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    מי שממצמץ מפסיד
    הנביא 01/09/2013 13:37
    הגב לתגובה זו
    1 0
    קניתי שירד 32 אחוז . מאז עלה 8 אחוז בי בי הספיק לי אחלה רווח ל 2-3 ימים
    סגור
  • 17.
    אל דאגה ידידיי מוסדיים לא נכנסים סתם המניה תגיע לשערים
    המרגיע 30/08/2013 11:16
    הגב לתגובה זו
    1 1
    גבוהים במיוחד חכו רק חודש וחצי ותראו היכן תהיו - היא בדיסקאונט של מאות אחוזים לפחות 450%. אז שוב הסירו דאגה מליבכם . הסבלנות היא שם המשחק !!!
    סגור
  • 16.
    כנראה שצדקתי כי עלה היום כמעט ב 5 אחוז !!
    הנביא !! 30/08/2013 00:19
    הגב לתגובה זו
    1 0
    :)
    סגור
  • 15.
    זה לא זמן טוב להשקיע ??
    הנביא !! 28/08/2013 21:49
    הגב לתגובה זו
    2 2
    אחרי התרסקות כזו יש עוד לאן לרדת ? האם זה לא זמן טוב להשקיע קצת ?
    סגור
  • 14.
    היופי הוא שהאינטרנט זוכר. כל פעם שיחפשו אייסקיור ברשת,
    משקיע 28/08/2013 17:35
    הגב לתגובה זו
    6 0
    יקבלו את התרגיל המסריח שנעשה פה. 15 שנים משקיע, ולא נתקלתי בהתנהגות כל כך בזויה כלפי בעלי המניות.
    סגור
  • וגם שהבורסה לניירות ערך נתנה שיקרה דבר כזה בלי הודעה (ל"ת)
    למשקיע 28/08/2013 21:41
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 13.
    אני לא מקנא באלה שקנו אי שם ב-140... (ל"ת)
    סוסו 28/08/2013 16:26
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 12.
    התנהגות מגעילה כלפי בעלי המניות הקיימים.
    עידן 28/08/2013 16:08
    הגב לתגובה זו
    14 0
    הרבה זמן לא שמעתי על התנהגות כזאת.
    סגור
  • 11.
    מחסום רציני ב-38, כנראה שהמחיר הזה ישאר עוד זמן רב (ל"ת)
    נתי 28/08/2013 14:54
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • מאמיןבמניה.עשו הנחה.אז מה?רצו מזומניםכעת יפציצו במכירות (ל"ת)
    מוט 28/08/2013 16:21
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • טען עוד
  • למשקיעים אסטרטגיים(בכתבה=מובילים..)יש מחיר,וכדאי לחברה (ל"ת)
    מוט 28/08/2013 16:34
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 10.
    הרשות הלכה לישון, לילה טוב.. (ל"ת)
    הישראלי המכוער 28/08/2013 14:27
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 9.
    איך מכרו לנו אותו ב-80? האכילו אותנו לוקש
    ישעיהו 28/08/2013 14:15
    הגב לתגובה זו
    11 0
    ואנחנו בלענו
    סגור
  • 8.
    מגה הנפקה ... והשחלה מארץ הצינורות!!
    נפט שחור בע"מ 28/08/2013 14:00
    הגב לתגובה זו
    16 0
    מי שראה את מה שעשו הבוקר אייסקיור מבין כמה הבורסה שלנו חולה.... וכמה שהכל מושחת מהיסוד לא מבין איך יתכן שנתנו לחברה הזו לבצע הנפקת בזק ענקית בלי לאפשר למשקיעים להשתתף.???? נתנו פרק זמן של חצי שעה בלבד!! כדי להזמין (בין 07:30-08:00) שהבנקים סגורים!!! ובשער 30!! (כמעט מחצית מהשווי)!!! וגרמה נזק מיידי למשקיעים ללא יכולת להתגונן איפה הרשות ששומרת? איפ ההרגולטור???????????? אני מאד מקווה שיתערבו
    סגור
  • מאמינה בחברה ובפוטיציאל שלה בתחום סרטן השד (ל"ת)
    כואב הלב לכולם 28/08/2013 14:25
    הגב לתגובה זו
    1 4
    סגור
  • 7.
    בקרוב מאוד.. להחזיק חזק (ל"ת)
    נתפלל להודעה טובה 28/08/2013 13:40
    הגב לתגובה זו
    4 4
    סגור
  • 6.
    גם דיללו אותנו וגם מחקו את הכסף
    חיים 28/08/2013 13:38
    הגב לתגובה זו
    11 0
    אין גבול להונאה, ניצול המיעוט! תביעה ייצוגית להנפיק זכויות ללא תמורה לכל המשקיעים שלא השתתפו בהנפקה עד למחיר ההנפקה הקודמת
    סגור
  • 5.
    דרושה חקירה! מההנפקה הקודמת ועד הנוכחית (ל"ת)
    איציק 28/08/2013 13:35
    הגב לתגובה זו
    10 0
    סגור
  • 4.
    שוד שוד שוד (ל"ת)
    שוד שוד שוד 28/08/2013 12:28
    הגב לתגובה זו
    11 0
    סגור
  • 3.
    מתי מתכוונים לפרסם דוח רבעון שני?
    אסף 28/08/2013 12:25
    הגב לתגובה זו
    4 3
    מעניין איך יתארו שם את מעשה הנוכלות הזה...
    סגור
  • 2.
    מדוע לא פתחו את ההצעה לכל הציבור?
    משקיע קטן 28/08/2013 12:21
    הגב לתגובה זו
    10 0
    מדוע לא פתחו את ההצעה לכל הציבור אלא רק למשקיעים ספציפיים, שאלה? החברה רוצה לגייס שתפנה לכל הציבור לקבל הצעות אחרי הכל זו חברה ציבורית...
    סגור
  • לא מעניין אותם הכל קומבינות של הכסף הגדול -הפירורים ל
    ממ-הציבור זה בוטנים 28/08/2013 13:20
    הגב לתגובה זו
    8 0
    לציבור ככה זה היום מתנהל בעולם הרקוב שלנו
    סגור
  • 1.
    מה יש לרשות להגיד בעניין? (ל"ת)
    מחטף 28/08/2013 12:18
    הגב לתגובה זו
    14 0
    סגור
  • לא רואים אותנו בכלל מי אנחנו בשבילם חגבים שמספקים כסף
    ממ-כלום לא יגידו הם 28/08/2013 13:21
    הגב לתגובה זו
    12 2
    עצוב אבל זה המצב
    סגור