עדיין שוריים: "לנדברג טלמן" נותר ב"קנייה" על מזור, מה האפסייד?

האנליסט ג'פרי כהן מעודד מקצב אימוץ המערכות הרובוטיות של מזור, ומעדכן כי מזור צפוייה למכור 100 מערכות ברבעון הרביעי של 2014
 |  (4)
אורי הדומי, צילום: ישראל סאן
מניית מזור רובוטיקה -0.67% מזור רובוטיקה 8,001 -0.67% מזור רובוטיקה בסיס:8,055 פתיחה:7,900 גבוה:8,088 נמוך:7,801 תמורה:16,168,959 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: היא אחת המניות החמות בסקטור הביומד בבורסה בת"א בתקופה האחרונה. גם לאחר זינוק של לא פחות מ-454% ב-12 החודשים האחרונים למחיר המשקף של 866 מיליון שקלים, בית ההשקעות האמריקני 'לנדברג טלמן' לא נרתע מהסנטימנט החיובי במזור ונותר מעודד מעסקיה של חברת הביומד, נותר בהמלצת "קנייה" ובמקביל מעלה את מחיר היעד של המנייה מ-28.65 שקל ל-29.19 שקל, מחיר המשקף אפסייד של 18% על מחיר הבסיס של המנייה הבוקר.

האנליסט ג'פרי כהן מתייחס לתוצאות הכספיות שפירסמה מזור, ונותר מעודד מקצב אימוץ המערכות הרובוטיות של מזור ומעלה במקביל את התחזיות לשנים 2013-2015. לדברי כהן, הבסיס לעדכון התחזיות הוא כפועל יוצא מהאמונה בטכנולוגיה שמציעה מזור ומיתרונותיה על פני הטיפולים הסטנדרטיים הקיימים.

כהן מעדכן כלפי מעלה את ההערכות לתוצאות הכספיות של מזור לשנים 2013-2015. כך, כהן מעדכן כי מזור תציג בשנת 2013 הכנסות של 28 מיליון דולר המשקף זינוק של 96% ביחס לאשתקד. כהן צופה כי מזור תמכור 100 מערכות רובוטיות ברחבי העולם ברבעון הרביעי של 2014.

מחיר היעד שנקב בו כהן במסגרת סקירתו מבוססת על שיטת הערכה של EV/R, מוכפל במכפיל הנהוג לחברות קטנות אחרות בתחום המכשור הרפואי שמייצרות הכנסות עם צמיחה מהירה.

נזכיר כי ד"ר יואב קידר מבית ההשקעות כלל פיננסים ברוקראז' הוציא סקירה אוהדת למניית מזור , נותר ב"קנייה" ונקב של 25 שקל, מחיר ששקיף אז אפסייד של 19% על מחיר הבסיס של המנייה בבורסה. בנוסף, ד"ר קידר ציין כי הגידול במכירות יביאו לרכישתה בעוד כשנתיים.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    מזור לא תמכור 100 מערכות ברבעון 4 של 2014
    אחד שמבין 12/08/2013 17:53
    הגב לתגובה זו
    1 2
    נראה לי שזו טעות של הכתב. היא כנראה תגיע בתאריך זה בסה"כ ל- 100 מערכות מותקנות. כלומר למכירה סה"כ (מראשית ההיסטוריה ועד אותו תאריך) של 100 מערכות ולא 100 מערכות ברבעון אחד.
    סגור
  • 2104
    דודי-1 13/08/2013 23:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מדובר על בעוד יותר משנה , הרבעון הרביעי של השנה הבאה.אם עכשיו מוכרת 6 ברבעון, וב-2014 תכפיל כל רבעון את המכירות, היא תגיע ל-100.
    סגור
  • 1.
    קצב שריפת המזומנים
    "גידול בהכנסות" 12/08/2013 17:48
    הגב לתגובה זו
    1 1
    גדל יותר מהר מקצב הגדלת במכירות. החברה הפסידה בעבר ומפסידה היום עוד יותר למרות גידול בהכנסות. הרושם שלי שהחברה מייצרת וקונה את המוצרים של עצמה ומגדילה כוח האדם בשביל לייצר יותר ולמכור לעצמה יותר :)) העיקר שיש עיזים שמחים בגלל "גידול בהכנסות" :)))) בקיצור תתקוננו להנפקה לדעתי!
    סגור
  • מזור הכפילה ויותר הכנוסותיה
    מס' 1 בביומד 12/08/2013 22:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תגובה למס' 1 - תתכוננו כותבים עם "כ" מלבד זאת מזמן לא ראיתי תגובה כ"כ מטופשת - מייצרת וקונה בעצמה ? עשיתי עליה 2 סיבובים מוצלחים של 95% ו- 60% וכיום מחזיק בהרבה מאד כסף, לא מוכר לפני שער 3240 לידיעתך !!!
    סגור