לקראת הנפקה: בונוס תנסה לגייס כ-3 מיליון ש', מה המחיר האפקטיבי?

חברת הביומד בניהולו של ד"ר שי מרצקי תנסה לגייס כספים בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציות. כמה עמלות ישולמו לחתמים?
שטרות שקלים, צילום: Getty images Israel
חברת תאי הגזע בונוס ביוגרופ +2.27% בונוס ביוגרופ 58.5 +2.27% בונוס ביוגרופ בסיס:57.2 פתיחה:57.2 גבוה:58.5 נמוך:57.1 תמורה:61,522 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פירסמה הבוקר (ב') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות וכתבי בהיקף כספי של 3 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 1,000 מניות במחיר מינימאלי של 25 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת שתי כתבי אופציות: 5,555 כתבי אופציה מסדרה 3 לתאריך מימוש של 19 בנובמבר 2013, ונושאים מחיר מימוש של 26.5 אגורוות למנייה ו-455 כתבי אופציה מסדרה 4 לתאריך מימוש של 7 באוגוסט 2014 ונושאים מחיר מימוש של 32.2 אגורות למנייה. את ההנפקה מובילה קונסרציום חתמים המורכבת מכלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, יאיר קפיטל ופועלים איביאי חיתום.

המחיר האפקטיבי של המנייה נמוך ב-25.4% ממחיר הבסיס

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 4.17% ושיעור שנתי של 1% הינו 19 אגורות, נמוך ב-25.4% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה. אולם, ברי כי הסוחרים אינם מייחסים חשיבות רבה למחירי כתבי האופציות לפי B&S, וסבורים כי סטיית התקן גבוהה הרבה יותר וכך גם המחיר של המנייה שהינו גבוה באופן משמעותי מהמחיר האפקטיבי.

בונוס ביוגרופ מציינת במסגרת דו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם למפיצים עמלת ניהול והפצה של 4% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-120 אלף שקל. זאת, בנוסף לעמלת ריכוז והנפקה של 25 אלף שקל ועמלת הצלחה בשיעור של 10% היה ובונוס תצליח לגייס יותר מ-3.732 מיליון שקל.

בונוס מנוהלת ע"י ד"ר שי מרצקי שייסד את פלוריסטם -0.44% פלוריסטם 477.5 -0.44% פלוריסטם בסיס:479.6 פתיחה:479.6 גבוה:480.9 נמוך:473.1 תמורה:210,331 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ועוסקת בפיתוח שתלים חיים של עצם אנושית מהמטופל. מניית החברה צללה ב-40% ב-12 החודשים האחרונים למחיר המשקף של 43 מיליון שקל.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    השער הזה יהיה היסטוריה בקרוב (ל"ת)
    בונוס לא לפספס 12/08/2013 16:30
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 2.
    הצלחה
    הצלחה 12/08/2013 15:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בדרך להצלחה גדולה
    סגור
  • 1.
    חוסר הבנה בסיסי של הכתב
    שרון 12/08/2013 15:30
    הגב לתגובה זו
    0 1
    במידה והסוחרים היו חושבים שסטיית התקן גדולה מ4% אז השווי המגולם באופציות היה עולה והמחיר האפקטיבי היה נמוך הרבה יותר. לכן טעות בידך...
    סגור