מניית היום: אקסלנז צללה 16% לאחר שהודיעה על גיוס הון מהציבור

מנייית אקסלנז נסחרה תחת לחץ לקראת גיוס הון של 25 מיליון שקל. מורי ארקין התחייב להשתתף בהנפקה בהיקף של 10 מיליון שקלים
ירידות, צילום: Getty images Israel
מניית חברת אקסלנז +0.38% אקסלנז 1,337 +0.38% אקסלנז בסיס:1,332 פתיחה:1,332 גבוה:1,356 נמוך:1,332 תמורה:35,544 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: סגרה את יום המסחר בירידות שערים חדות של 16% ובמחזור מסחר ער. זאת, לאחר שחברת הביומד פירסמה הבוקר (ד') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי מינימאלי של 25 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 10,000 מניות במחיר מינמאלי של 23 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת 10,000 כתבי אופציה מסדרה 1 שתונפק לתאריך מימוש של 1 בפברואר 2015, ונושאים מחיר מימוש של 30 אגורות. את ההנפקה מובילה פועלים IBI חיתום.

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 14.05%, מחיר מימוש כתבי אופציה של 30 אגורות ושיעור היוון שנתי של 1% הינו 13.16 אגורות, נמוך ב-45% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה. עם זאת, נראה כי המשקיעים לא מייחסים חשיבות רבה למחיר האפקטיבי, זאת לאור סטיית התקן הגבוהה שנרשמה במנייה לאחר קבלת אישור ה-FDA למערכת אבחון לקיבה. משכך, ניכר כי המחיר האפקטיבי של המנייה גבוה יותר, ועומד על בערך כ-19-20 אגורות.

אקסלנז מציינת בדו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם לרכז ההנפקה ולמפיצים עמלה בשיעור של 5% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-1.25 מיליון שקל (לא כולל מכספים שגויסו מקבוצת השליטה, ממגדל חברה לביטוח ומבעל מניות קיים נוסף) וכן צפויה לשלם עמלת ריכוז בסך של 30 אלף שקל.

מורי ארקין ישתתף בהנפקה בהיקף כספי של 10 מיליון שקל

אקסלנז מעדכנת כי מורי ארקין, הנמנה על קבוצת השליטה בחברה, הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה בהיקף כספי של 10 מיליון שקל. נציין כי קיים סיכוי כי ההנפקה לא תצלח, ומשכך סוחרי השורט חוששים לפתוח פוזיציה בצל האפשרות כי ההנפקה תתבטל ויתבצע "שורט סקוויז" מצד הסוחרים שיכול ויביא לזינוק של המנייה מעלה.

אקסלנז מציינת כי תמורת ההנפקה תיועד לצורך תמיכה במערך השיווק של החברה והגברת המכירות בתחום יישום ה-H. Pylory בארה"ב. בנוסף, התמורה תשמש לצורך פיתוח מכשיר ה-BID HP החדש כך שיתאים לפעילות מעבדות בדיקה מרכזיות, וכן לצורך המשך ניסויים ופיתוח יישומים בתחום הכבד.

נזכיר כי אתמול (ג') הודיעה אקסלנז על מינוי של גאווין דורי לסמנכ"ל מכירות. דורי כיהן כמנהל המכירות בהיקף ארצי ב- Medivators Inc (לשעברMinntech Corporation), והיה אחראי על פיתוח תוכניות וניהול מערך מכירות החברה לארגונים רפואיים וחברות ציוד רפואי ברחבי ארה"ב. במסגרת תפקידו ניהל תקציב מכירות בהיקף של 35 מיליון דולר ולקח חלק בצוות מוביל האחראי על מכירות בארה"ב בהיקף של 157 מיליון דולר. לדורי תואר שני בהוראה מ-Whitworth University ותואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת וושינגטון.
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    BCLI- בריינסטורם!!!!!!!!!!!!!!!
    מר בריינסטורם: 24/07/2013 23:47
    הגב לתגובה זו
    0 1
    משקיעים נכבדים: אם כבר להשקיע בחברות ביומד אז להשקיע בדבר הבא - ת א י.- ג ז ע ישנם 3 חברות אשר נמצאות בשלב מתקדם של הפיתוח וכולן עומדות לפרוץ כבר בתווך הקרוב במיוחד יש לשים לב לבריינסטורם אשר עומדת להפוך לדואלית כבר בימים הקרובים ואף עומדת לעבור להיסחר ברשימה הראשית של הנאסדק , בקיצור עומד להיות מעניין . בהצלחה לכולם,
    סגור
  • 4.
    המניה טרם סיימה את הצלילה יש עוד מספיק "בשר". (ל"ת)
    מתעתד לקנות 24/07/2013 22:04
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 3.
    בונוס ביוגרופ זה הדבר הבא (ל"ת)
    יוסי 24/07/2013 18:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    שימו כסף בביוליין תעלה בעשרות אחוזים במשך השבועות הבאים (ל"ת)
    גיא 24/07/2013 15:53
    הגב לתגובה זו
    0 4
    סגור
  • 1.
    נתראה בשער 17 שבוע הבא
    סוחר 24/07/2013 15:47
    הגב לתגובה זו
    3 3
    שם אקנה ולא לפני
    סגור