כן פייט ביופרמה נפלה 25%: תגייס 22 מיליון ש' בדיסקאונט של 26%

חברת הביומד כן פייט ביופרמה +1.51% כן פייט ביו 235.3 +1.51% בסיס:231.8 פתיחה:229.5 גבוה:240 נמוך:229.5 תמורה:143,878 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , העוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד, נערכת לקראת המשך הניסויים הקליניים באמצעות גיוס מזומנים מהציבור. החברה פירסמה היום (ב') דו"ח הצעת מדף לפיו היא מתכוונת לגייס 21.8 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות והנפקת כתבי אופציות, בדיסקאונט של 26% על מחיר השוק (מבלי להתחשב בכתבי האופציות).

החברה מסרה כי קיבלה התחייבויות מוקדמות להשתתפות בהנפקה בהיקף כספי של עד 15 מיליון שקל, ובראשן קרנות מובילות מהעולם, בדגש על קרנות השקעה אמריקניות המתמחות בתחום הביומד. נציין כי כן פייט היא חברת הביומד הישראלית הראשונה שקרנות השקעה אמריקניות משקיעות בה ומבטיחות להשתתף בהנפקה בשלב המכרז הציבורי, זאת ככל הנראה לאור רישום ה-ADR בארה"ב, הרוד-שואו שמבצעת החברה וחשיפתה למשקיעים אמריקניים. בנוסף, מספר משקיעים אמריקניים הודיעו לחברה כי הם מתכוונים להשתתף במכרז, כמו גם הגופים גרין פורסט ומנורה חיתום.

במסגרת המכרז הציבורי מוצעים לציבור 6,927 יחידות בדרך של מכרז כל מחיר היחידה. מבנה היחידה כולל 10,000 מניות, 5,000 כתבי (סדרה 10) ו-5,000 כתבי אופציה (סדרה 11), ללא תמורה, שיוצעו במחיר מינימאלי של 3,144 שקל ליחידה. התמורה הצפויה במחיר המינמאלי הינה כ-21.8 מיליון שקל, ובהנחה וכתבי האופציה ימומשו, התמורה לחברה צפויה להגיע לכ-27.22 מיליון שקל נוספים.

לפי הודעת החברה, כספי הגיוס צפויים לתמוך במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פירסום ב-2013 של תוצאות סופיות בניסוי שלב 2 בדלקת מפרקים, סיום גיוס 200 החולים לניסוי שלב 2/3 בפסוריאזיס והגשת פרוטקול לניסוי שלב 2 בסרטן הכבד. בהקשר זה נציין כי שבוע שעבר חברת הביומד דיווחה אודות אבני הדרך הצפויות לה בשנת 2013. לידיעה המלאה